外资垄断医疗器械市场,国内品牌如何突围
http://www.scbid.com 发布日期:2013年09月12日
项目名称:
外资垄断医疗器械市场,国内品牌如何突围
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所属地区:-
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所属行业:医疗器械
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截止时间:-
医疗设备行业是技术高度密集、牵涉学科很广的综合性产业,技术门槛很高,跨国医疗器械生产公司无论在技术、设备、人才、资料等领域都一直处于垄断地位。国内医疗器械技术含量较低,不少关键技术仍被发达国家大公司垄断。
近日,有外媒援引知情人士的消息称,商务部反垄断局委托中国医疗器械行业协会,就器械的定价及业务问题向近3000名企业会员征集信息。
旋即,中国医疗器械行业协会于8月26日在其官方网站挂出一份对外声明,称协会于今年6月收到过商务部市场秩序司致各相关协会、商会的关于消除地区封锁打破行业垄断的调查问卷,随后将此调查问卷发给部分会员企业征求意见。此项调研并非接受商务部反垄断局的委托,且该问卷主要调查内容是企业是否在进入市场时遇到地区封锁问题,不涉及报道中提到的“商品进口价格、卖给分销商的价格、是否打算上调或下调价格、产品数量和质量、销售手段、员工规模以及生产成本等”内容。此外,其还将两次调查定义为两次不同性质和内容的调查。且否认报道中提到的价格垄断调查表,称协会从未收到过此调查委托,从未给任何企业发过此表,也不清楚是否有相关部委委托有关机构或行业组织开展此项调查工作。
第二天8月27日,发改委价格监督检查与反垄断局副局长陈志江也表示,发改委并未针对医疗器械企业展开调查。商务部新闻处人士也于同日表示,商务部反垄断局并未委托中国医疗器械协会对中外医疗器械企业进行定价调查。
截至目前,实际情况虽未尘埃落定,但此次调查却引起了不少外资医疗器械巨头的惊恐。另一方面,国产医疗器械企业对外资寡头瓜分高端产品市场份额的情况也早已满腹怨言。
依照投中集团公布的数据,2012年我国医疗器械行业市场规模约1500亿元,同时过去十年的年复合增长率高达21.3%。中国医学装备协会最新公布的2012年CT与MR设备市场规模分析结果即显示,西门子医疗在CT和MR设备市场占有率名列第一,而西门子、GE和飞利浦三大外资公司分食了中国高端医疗器械的超过七成的市场份额。此外,据中国医药保健品进出口商会提供的统计数据显示,2012年我国医疗器械进口额为124.72亿美元,同比增长14.56%。其中,彩色超声波诊断仪、医用导管等高附加值产品,进口额超过1亿美元。
就在此次调查风波开始前的不到一个月,知名美资医疗器械企业强生便因为涉及行业垄断而成为该行业“中国首例纵向垄断案”的败诉企业。该案也成为《反垄断法》颁布五周年以来第一起原告胜诉的反垄断案生效判决。继葛兰素史克案揭开药价虚高黑幕之后,强生案引发了人们对洋品牌医疗器械垄断高价的质疑。
受理该案的上海高院最终审理认为,强生公司在竞争不够充分的医用缝线市场具有很强的市场地位,“限制最低转售价格”行为排挤了有效率的经销商,不仅排除了品牌内价格竞争,还降低了品牌间的价格竞争,构成“纵向垄断”,被判赔偿53万元。
“这一案例的特殊性在于,给了业界一个处理的先例,使得一直未被根除的医疗器械垄断定价纠葛带来了转机。”一位国内知名医疗器械企业市场销售部负责人这样表示。
外资垄断已成事实
今年上半年,我国共从89个国家和地区进口医疗器械,总额高达67.98亿美元。当中,欧洲是上半年我国医疗器械最大进口市场,进口额为26.46亿美元,同比增长25.13%;北美洲为第二大市场,进口额为22.75亿美元,同比增长21.61%;亚洲排第三位,进口额为17.24亿美元、同比增长11.73%。三大洲所占比重达到97.57%。
长久以来,我国医疗器械进口国家主要是美国、德国和日本。其中,从美国进口的产品主要有彩超、CT、医用直线加速器、MRI和缝合线等。从德国进口的产品主要有CT、MRI、内窥镜、血液透析机、X光检查造影剂和呼吸机等。从日本进口的产品主要有CT、彩超、内窥镜、医用导管和血液透析机等。
致公党中央调研报告显示,外资医疗器械在三级以上医院占90%以上,二级医院占2/3左右。医院中大概70%至80%高端医疗器械都是依赖进口或外资企业生产。一些大型设备,比如说血管造影机、磁共振、X线、同位素影像设备、超声,基本依赖国外。其次,从耗材角度,比如说心脏起搏器、心脏除颤器、血管支架、神经治疗设备、心导管之类耗材,也基本都是依赖国外的。只是在乡镇、街道的一级医院才多用国产货。
清科统计也显示,2010年我国医疗器械市场的基本构成为:高端产品占比25%,中低端产品则为75%。我国现有的医疗器械行业包括14000家生产企业,40000多家经销商,年市场容量突破3000亿元人民币。而国际医疗器械市场中的平均水平为:高端产品所占份额一般为55%,中低端产品为45%。我国高低端产品的份额划分与国际差异巨大。
针对于此,中国医疗器械行业协会副会长姜峰也曾公开承认,在国内医疗器械设备市场,外资和合资企业成为主力军,进口产品在中国已经形成销售垄断,通用电气、飞利浦和西门子三家企业占据了大部分的高端市场,保守估计已经超过了70%。
南京医科大学基础医学院教授康广平在接受中国商报记者采访时描述了这样一个现状:我国企业除了超声聚焦等少数技术处于国际领先水平外,在高科技产品方面,中国医疗器械总体水平与国外先进水平差距约为15年。医疗设备行业是技术高度密集、牵涉学科很广的综合性产业,技术门槛很高,跨国医疗器械生产公司无论在技术、设备、人才、资料等领域一直处于垄断地位。国内医疗器械技术含量较低,不少关键技术仍被发达国家大公司垄断。
全球医疗器械销售额中,美国所占份额为41%,欧盟占27%,日本占14%,中国仅占2%。
记者在走访天坛医院、友谊医院等数家三甲医院后也发现,在这些三级医院的检查科室中,包括心电图机、CT、磁共振等高端医疗器械中几乎看不到国产品牌,基本被西门子和飞利浦这两大主力品牌所占据。而超声波仪器被外资企业垄断的成分更高,份额甚至超过90%,多为美国GE。上述三大跨国巨头基本瓜分了中国医疗设备的高端市场。
近几年,GE和飞利浦在华的医疗设备业务都出现了两位数增长。而西门子更是雄心勃勃,称其目标是医疗影像设备在华销售增幅高于市场预计的年增长率10%。
国产外资价格差异巨大
进口医疗器械产品不仅在我国已经形成事实上的销售垄断,尤为重要的现实是,与国产货相比,他们的价格高出一倍甚至数倍。不少饱受疾病折磨的患者还要被动承受检查费用高昂带来的经济上的沉重负担。在不少医院,装个人工关节、心脏支架等,医生一般都会推荐价格比国产品牌高出数倍功能却相差无几的“洋品牌”。做个检查,所使用的彩超仪、核磁检查设备、生化分析仪等也基本都是“国外造”,检查费动辄几百上千元。
“在上海,目前骨科植入物和心脏科植入物领域,跨国公司产品占据了绝大多数份额,价格也比本土企业贵50%左右。”中国医疗器械行业协会外科植入物专业委员会名誉理事长姚志修近期曾表示。
不只是上海,一线城市北京同样如此。
在天坛医院缴费处等待划账缴费的心脏病患者牟女士也给记者出示了她的缴费单,记者注意到,胸部CT、B超、核磁共振和化学检查共4项,共计收费860元。其中,CT180元,核磁共振450元,材料费75元,B超收费165元。同样的检查项目同级医院价格相差不大。
记者注意到,检查费用高的直接原因便是该医院大多数高端检查设备都为进口产品,如血管造影机、磁共振、X线、同位素影像设备、超声等检查设备多为GE、西门子、飞利浦等知名品牌,价格不菲,售价动辄千万元。一台产自荷兰飞利浦的高级核磁共振设备,进口价格在每台1200万至2500万元之间,一台产自瑞典的伽马刀治疗仪进口价在1000万元左右。
该医院心脑科一科室主任告诉记者,这些进口设备不仅仅体现在进价贵,每年的维修费用也很可观,一些上千万元的大型高级设备如核磁共振设备每年的保修费用在上百万元,且维修零件国内找不到,必须为纯进口,更换起来成本高也很麻烦,需要找到厂家从原产国进口。此外,不少进口机器的试剂也要配套进口,不能国产,材料消耗也很贵。
“以骨科用X射线机为例,同品质国产货仅20多万人民币,进口的则要70万元左右。核磁共振,进口的甚至比国产的贵100多万元。除了检查设备,一些进口医用耗材也比国产的贵很多,有的甚至能翻倍。一个国产的支架如果价格在七八千元的话,进口的得到1万多甚至两万元。国产导管1万元左右,进口要到2万元,高出一倍。进口心脏起搏器,功能最简单的进口产品每台需要1.5万元人民币,功能较为先进的每台则需要六七万元甚至一二十万元,而最便宜的国产品牌仅需要8000元。心脏除颤器国产与进口价格也是天差地别。”她表示。
针对于此,广东省医疗器械行业协会副会长陈武山在接受中国商报记者采访时表示,外资大型医疗设备之所以能够在国内医院大行其道,主要是政策所限。
“医院不具备贷款资格,公立医院要买大型设备只能以当地政府名义做担保,再由各融资机构向其贷款。如果医院购买的是国产设备,则需要自己去联系银行,而如果是外资品牌,背后往往都有几个实力雄厚的大财团支持,由他们提供贷款后,便会指定医院购买某个品牌的设备。此外,国人对国产品牌不信任的心态也是外资品牌长盛不衰的原因。另外一个心照不宣的原因便是,医院和医生对高价器械诱人利润的追捧成为行业潜规则。”他表示。
也有业内人士透露,进口高端医疗器械能够给某些特定人群带来巨大利益,这是“进口产品”的最大诱惑,也是其能大行其道的重要原因。据记者了解,不少大件医疗器械给医院主管医生和科室人员的“回扣”达20%甚至更多。企业还要留出一部分“活动经费”,以出国考察等名义,来密切双方关系。而所有这些钱,最终还是要由患者承担。
一些外资品牌产品被定出高价就是为了消化背后商业贿赂的“黑色成本”。一位曾经担任医疗器械合资公司总经理的业内人士表示,产品定价高,医院、科室、医务人员获得的回扣也高,推荐产品的积极性大,销量也能保证。
“一个心脏固定器市价2万元,医生回扣就有3800元。全科大夫公然集体分享回扣。医疗器械进入医院前,采购部门二次议价,随意而为。”这是江苏省徐州市云龙区人民检察院不久前在查办涉及该市三家重点医院腐败窝案时爆出的内幕。
2011年4月至2012年5月,徐州市云龙区检察院在医疗器械采购领域连续查办了9件14人腐败系列案,涉及市内3家重点医院,涉案金额达400余万元。据云龙区检察院检察长韩卫东介绍,这一系列案件揭示了医疗腐败已从采购领域向业务科室蔓延的新趋势、从药品转向医疗器械的新动向、从个人受贿“升级”为科室集体受贿的新特点。
从近几年曝光的案件中,这种现象也可见一斑:一台美国品牌的彩色血流图成像系统以98万元的价格卖给医院,而送给院长的回扣就达10万元;一台南韩产的三维多功能彩色多普勒超声诊断仪卖给医院价格是160多万元,而送给院长的“好处费”高达30万元;一个合资的心脏固定器市价2万元,医生回扣就有3800元。这些“好处费”最终都由患者“买单”。
挖掘人才与外资抢占市场
一个不争的事实便是,在药品和医疗器械领域,如果一旦出现垄断,最终受伤的是患者。此外,大量进口外资医疗设备,无疑会加重患者和医保的负担,随着检测设备和耗材使用范围的扩大,医保将无力承担。且外资产品的高价究竟与其真实品质是否匹配,性能是否更好,诊断准确度是否更高,究竟有没有“水分”、有多少“水分”,也成为患者心中的巨大疑问。
据《中国卫生事业发展情况统计公报》的数据显示,药费和检查费用,能占病人总花费的80%以上,器械检查费用已经成为继药费之后,病人的第二大负担。
问题或许就出在这里。
据全国工商联医药业商会医疗器械专业委员会日前发布的《2012年医疗器械行业分析报告》显示,目前虽然全国范围内医疗器械企业数据已达1.4万多家,但医疗器械行业竞争格局分散,行业集中度较低,业务处于产业链的中低端,以产品加工、复制为主,低附加值。重生产,轻研发,重眼前,轻长远。规模小,产品单一,缺少竞争实力。产品从设计、试验到准入,临床应用环节多、周期长。与临床脱节,临床医生的参与热情远远没有释放出来;知识产权不能得到有效保护等等问题。与发达国家还存在阶段性的差距。
与之相反的是全球市场。目前,全球医疗器械产业集中度越来越高,国际上排名前10的医疗器械公司如飞利浦、强生、西门子等在全球市场份额占到了一半。由于这些跨国公司在技术创新和产品质量上得到更多信任,在产业集中度越来越高的态势下,国内医疗器械的市场份额势必会遭到进一步的挤压。尤其是跨国公司在中国完成一二线城市和高端市场的布局之后,跨国企业对中国低端市场渗透不断加快,其将与本土企业在中低端市场形成正面竞争,这进一步抢夺了我国医疗器械的中低端市场,进一步蚕食了国产医疗器械企业市场。
上述天坛医院心脑科科室主任也对记者表示,类似大型血管造影机、超导核磁共振等大型检查设备,国内企业一般都无力生产。心脏起搏器等常见医用耗材,虽然能生产,但是品种少、产量小,不足以与外资形成竞争。高端医疗设备领域研发经验与研发技术的匮乏与我国医疗技术起步晚起点低投入少有关,也与我国医疗技术储备匮乏,基础研究落后有关。
针对外资巨头的步步紧攻,中投顾问产业研究部经理郭凡礼在接受中国商报记者采访时尤其强调了人才的作用。他表示,外资和合资医疗器械企业能够占领市场主要原因在于其产品质量要高于我国产品,且在高端领域其产品种类较多可供选择余地大,而我国医疗器械自主研发能力薄弱,产品多是效仿为主,难在国际上获得品牌认可。
“目前,我国在世界医疗器械市场仅占不足3%的份额,主要由于在这个行业的高端诊疗设备领域缺乏专业型研究人才,无法掌握核心技术,以致竞争力不足,设备和技术培训基本依赖进口。接下来,国产医疗器械要突围必须以人才为核心,用高薪吸引专业人才,完善工艺流程,每一步做到精益求精,强化品牌效应,才能有机会追赶。”郭凡礼说。
他还告诉记者,预计“十二五”期间将拉动新增医疗器械产值2000亿元,形成8至10家产值超过50亿元的大型医疗器械产业集团。政府政策倾向和资金投入将给医疗器械行业带来保障,一方面对原有医疗设备进行改造升级,一方面加大对新型医疗器械的研发力度,使我国的医疗器械自主创新能力得到提升,加快一些关键性、共性技术的突破,扭转整个领域被外资企业所垄断的局面。
大背景确实欣欣向荣。
清科研究中心提供的数据显示,目前国内医疗器械市场规模占医药总市场规模的14%,与全球42%的占比水平相差较大。另外,与全球人均医疗器械消费水平相比,国内人均消费还有5至6倍的提升空间。此外,基层医疗机构正成为我国医疗器械市场的消费主体,农村地区的常规医疗器械需求也将快速释放。医疗器械市场发展空间与潜力巨大。
2010年,国内医疗器械销售额1200亿元,近五年平均增长率超过27%。来自中创国发的一份预测报告显示,2016年中国医疗器械产业市场规模将达到4095亿元,相比市场容量43654亿元来说,仍有巨大的增长空间,巨大的蛋糕足以吸引外资医疗巨头进入中国市场。
此外,新医改方向之一将是国家逐年加大公共卫生体系和城市社区、农村基层医疗卫生建设。因此可以预见,医疗器械市场也将迎来一个难得的机遇,故而看好基础医疗设备领域。
广东省医疗器械行业协会副会长陈武山尤其看好新医改带来的改善。他告诉记者,以前公立医院因为政策的限制,不允许外资或民营资本进入,属于“针插不进、水泼不入”的牢固状态,但新医改政策的实施或将打破这种僵局。政策允许社会资金以多种方式参与重组改制,就提供了很多可能,可以投钱,也可以投物。如一些价格较为昂贵的中大型国产医疗设备就有机会通过各种合作形式进入公立医院,包括作价入股的形式,但外资在这方面的门槛会比国产企业高很多,也无暇顾及。届时,外资垄断的现状也有可能会重新排序。(本报记者海燕)
来源:中国商报
近日,有外媒援引知情人士的消息称,商务部反垄断局委托中国医疗器械行业协会,就器械的定价及业务问题向近3000名企业会员征集信息。
旋即,中国医疗器械行业协会于8月26日在其官方网站挂出一份对外声明,称协会于今年6月收到过商务部市场秩序司致各相关协会、商会的关于消除地区封锁打破行业垄断的调查问卷,随后将此调查问卷发给部分会员企业征求意见。此项调研并非接受商务部反垄断局的委托,且该问卷主要调查内容是企业是否在进入市场时遇到地区封锁问题,不涉及报道中提到的“商品进口价格、卖给分销商的价格、是否打算上调或下调价格、产品数量和质量、销售手段、员工规模以及生产成本等”内容。此外,其还将两次调查定义为两次不同性质和内容的调查。且否认报道中提到的价格垄断调查表,称协会从未收到过此调查委托,从未给任何企业发过此表,也不清楚是否有相关部委委托有关机构或行业组织开展此项调查工作。
第二天8月27日,发改委价格监督检查与反垄断局副局长陈志江也表示,发改委并未针对医疗器械企业展开调查。商务部新闻处人士也于同日表示,商务部反垄断局并未委托中国医疗器械协会对中外医疗器械企业进行定价调查。
截至目前,实际情况虽未尘埃落定,但此次调查却引起了不少外资医疗器械巨头的惊恐。另一方面,国产医疗器械企业对外资寡头瓜分高端产品市场份额的情况也早已满腹怨言。
依照投中集团公布的数据,2012年我国医疗器械行业市场规模约1500亿元,同时过去十年的年复合增长率高达21.3%。中国医学装备协会最新公布的2012年CT与MR设备市场规模分析结果即显示,西门子医疗在CT和MR设备市场占有率名列第一,而西门子、GE和飞利浦三大外资公司分食了中国高端医疗器械的超过七成的市场份额。此外,据中国医药保健品进出口商会提供的统计数据显示,2012年我国医疗器械进口额为124.72亿美元,同比增长14.56%。其中,彩色超声波诊断仪、医用导管等高附加值产品,进口额超过1亿美元。
就在此次调查风波开始前的不到一个月,知名美资医疗器械企业强生便因为涉及行业垄断而成为该行业“中国首例纵向垄断案”的败诉企业。该案也成为《反垄断法》颁布五周年以来第一起原告胜诉的反垄断案生效判决。继葛兰素史克案揭开药价虚高黑幕之后,强生案引发了人们对洋品牌医疗器械垄断高价的质疑。
受理该案的上海高院最终审理认为,强生公司在竞争不够充分的医用缝线市场具有很强的市场地位,“限制最低转售价格”行为排挤了有效率的经销商,不仅排除了品牌内价格竞争,还降低了品牌间的价格竞争,构成“纵向垄断”,被判赔偿53万元。
“这一案例的特殊性在于,给了业界一个处理的先例,使得一直未被根除的医疗器械垄断定价纠葛带来了转机。”一位国内知名医疗器械企业市场销售部负责人这样表示。
外资垄断已成事实
今年上半年,我国共从89个国家和地区进口医疗器械,总额高达67.98亿美元。当中,欧洲是上半年我国医疗器械最大进口市场,进口额为26.46亿美元,同比增长25.13%;北美洲为第二大市场,进口额为22.75亿美元,同比增长21.61%;亚洲排第三位,进口额为17.24亿美元、同比增长11.73%。三大洲所占比重达到97.57%。
长久以来,我国医疗器械进口国家主要是美国、德国和日本。其中,从美国进口的产品主要有彩超、CT、医用直线加速器、MRI和缝合线等。从德国进口的产品主要有CT、MRI、内窥镜、血液透析机、X光检查造影剂和呼吸机等。从日本进口的产品主要有CT、彩超、内窥镜、医用导管和血液透析机等。
致公党中央调研报告显示,外资医疗器械在三级以上医院占90%以上,二级医院占2/3左右。医院中大概70%至80%高端医疗器械都是依赖进口或外资企业生产。一些大型设备,比如说血管造影机、磁共振、X线、同位素影像设备、超声,基本依赖国外。其次,从耗材角度,比如说心脏起搏器、心脏除颤器、血管支架、神经治疗设备、心导管之类耗材,也基本都是依赖国外的。只是在乡镇、街道的一级医院才多用国产货。
清科统计也显示,2010年我国医疗器械市场的基本构成为:高端产品占比25%,中低端产品则为75%。我国现有的医疗器械行业包括14000家生产企业,40000多家经销商,年市场容量突破3000亿元人民币。而国际医疗器械市场中的平均水平为:高端产品所占份额一般为55%,中低端产品为45%。我国高低端产品的份额划分与国际差异巨大。
针对于此,中国医疗器械行业协会副会长姜峰也曾公开承认,在国内医疗器械设备市场,外资和合资企业成为主力军,进口产品在中国已经形成销售垄断,通用电气、飞利浦和西门子三家企业占据了大部分的高端市场,保守估计已经超过了70%。
南京医科大学基础医学院教授康广平在接受中国商报记者采访时描述了这样一个现状:我国企业除了超声聚焦等少数技术处于国际领先水平外,在高科技产品方面,中国医疗器械总体水平与国外先进水平差距约为15年。医疗设备行业是技术高度密集、牵涉学科很广的综合性产业,技术门槛很高,跨国医疗器械生产公司无论在技术、设备、人才、资料等领域一直处于垄断地位。国内医疗器械技术含量较低,不少关键技术仍被发达国家大公司垄断。
全球医疗器械销售额中,美国所占份额为41%,欧盟占27%,日本占14%,中国仅占2%。
记者在走访天坛医院、友谊医院等数家三甲医院后也发现,在这些三级医院的检查科室中,包括心电图机、CT、磁共振等高端医疗器械中几乎看不到国产品牌,基本被西门子和飞利浦这两大主力品牌所占据。而超声波仪器被外资企业垄断的成分更高,份额甚至超过90%,多为美国GE。上述三大跨国巨头基本瓜分了中国医疗设备的高端市场。
近几年,GE和飞利浦在华的医疗设备业务都出现了两位数增长。而西门子更是雄心勃勃,称其目标是医疗影像设备在华销售增幅高于市场预计的年增长率10%。
国产外资价格差异巨大
进口医疗器械产品不仅在我国已经形成事实上的销售垄断,尤为重要的现实是,与国产货相比,他们的价格高出一倍甚至数倍。不少饱受疾病折磨的患者还要被动承受检查费用高昂带来的经济上的沉重负担。在不少医院,装个人工关节、心脏支架等,医生一般都会推荐价格比国产品牌高出数倍功能却相差无几的“洋品牌”。做个检查,所使用的彩超仪、核磁检查设备、生化分析仪等也基本都是“国外造”,检查费动辄几百上千元。
“在上海,目前骨科植入物和心脏科植入物领域,跨国公司产品占据了绝大多数份额,价格也比本土企业贵50%左右。”中国医疗器械行业协会外科植入物专业委员会名誉理事长姚志修近期曾表示。
不只是上海,一线城市北京同样如此。
在天坛医院缴费处等待划账缴费的心脏病患者牟女士也给记者出示了她的缴费单,记者注意到,胸部CT、B超、核磁共振和化学检查共4项,共计收费860元。其中,CT180元,核磁共振450元,材料费75元,B超收费165元。同样的检查项目同级医院价格相差不大。
记者注意到,检查费用高的直接原因便是该医院大多数高端检查设备都为进口产品,如血管造影机、磁共振、X线、同位素影像设备、超声等检查设备多为GE、西门子、飞利浦等知名品牌,价格不菲,售价动辄千万元。一台产自荷兰飞利浦的高级核磁共振设备,进口价格在每台1200万至2500万元之间,一台产自瑞典的伽马刀治疗仪进口价在1000万元左右。
该医院心脑科一科室主任告诉记者,这些进口设备不仅仅体现在进价贵,每年的维修费用也很可观,一些上千万元的大型高级设备如核磁共振设备每年的保修费用在上百万元,且维修零件国内找不到,必须为纯进口,更换起来成本高也很麻烦,需要找到厂家从原产国进口。此外,不少进口机器的试剂也要配套进口,不能国产,材料消耗也很贵。
“以骨科用X射线机为例,同品质国产货仅20多万人民币,进口的则要70万元左右。核磁共振,进口的甚至比国产的贵100多万元。除了检查设备,一些进口医用耗材也比国产的贵很多,有的甚至能翻倍。一个国产的支架如果价格在七八千元的话,进口的得到1万多甚至两万元。国产导管1万元左右,进口要到2万元,高出一倍。进口心脏起搏器,功能最简单的进口产品每台需要1.5万元人民币,功能较为先进的每台则需要六七万元甚至一二十万元,而最便宜的国产品牌仅需要8000元。心脏除颤器国产与进口价格也是天差地别。”她表示。
针对于此,广东省医疗器械行业协会副会长陈武山在接受中国商报记者采访时表示,外资大型医疗设备之所以能够在国内医院大行其道,主要是政策所限。
“医院不具备贷款资格,公立医院要买大型设备只能以当地政府名义做担保,再由各融资机构向其贷款。如果医院购买的是国产设备,则需要自己去联系银行,而如果是外资品牌,背后往往都有几个实力雄厚的大财团支持,由他们提供贷款后,便会指定医院购买某个品牌的设备。此外,国人对国产品牌不信任的心态也是外资品牌长盛不衰的原因。另外一个心照不宣的原因便是,医院和医生对高价器械诱人利润的追捧成为行业潜规则。”他表示。
也有业内人士透露,进口高端医疗器械能够给某些特定人群带来巨大利益,这是“进口产品”的最大诱惑,也是其能大行其道的重要原因。据记者了解,不少大件医疗器械给医院主管医生和科室人员的“回扣”达20%甚至更多。企业还要留出一部分“活动经费”,以出国考察等名义,来密切双方关系。而所有这些钱,最终还是要由患者承担。
一些外资品牌产品被定出高价就是为了消化背后商业贿赂的“黑色成本”。一位曾经担任医疗器械合资公司总经理的业内人士表示,产品定价高,医院、科室、医务人员获得的回扣也高,推荐产品的积极性大,销量也能保证。
“一个心脏固定器市价2万元,医生回扣就有3800元。全科大夫公然集体分享回扣。医疗器械进入医院前,采购部门二次议价,随意而为。”这是江苏省徐州市云龙区人民检察院不久前在查办涉及该市三家重点医院腐败窝案时爆出的内幕。
2011年4月至2012年5月,徐州市云龙区检察院在医疗器械采购领域连续查办了9件14人腐败系列案,涉及市内3家重点医院,涉案金额达400余万元。据云龙区检察院检察长韩卫东介绍,这一系列案件揭示了医疗腐败已从采购领域向业务科室蔓延的新趋势、从药品转向医疗器械的新动向、从个人受贿“升级”为科室集体受贿的新特点。
从近几年曝光的案件中,这种现象也可见一斑:一台美国品牌的彩色血流图成像系统以98万元的价格卖给医院,而送给院长的回扣就达10万元;一台南韩产的三维多功能彩色多普勒超声诊断仪卖给医院价格是160多万元,而送给院长的“好处费”高达30万元;一个合资的心脏固定器市价2万元,医生回扣就有3800元。这些“好处费”最终都由患者“买单”。
挖掘人才与外资抢占市场
一个不争的事实便是,在药品和医疗器械领域,如果一旦出现垄断,最终受伤的是患者。此外,大量进口外资医疗设备,无疑会加重患者和医保的负担,随着检测设备和耗材使用范围的扩大,医保将无力承担。且外资产品的高价究竟与其真实品质是否匹配,性能是否更好,诊断准确度是否更高,究竟有没有“水分”、有多少“水分”,也成为患者心中的巨大疑问。
据《中国卫生事业发展情况统计公报》的数据显示,药费和检查费用,能占病人总花费的80%以上,器械检查费用已经成为继药费之后,病人的第二大负担。
问题或许就出在这里。
据全国工商联医药业商会医疗器械专业委员会日前发布的《2012年医疗器械行业分析报告》显示,目前虽然全国范围内医疗器械企业数据已达1.4万多家,但医疗器械行业竞争格局分散,行业集中度较低,业务处于产业链的中低端,以产品加工、复制为主,低附加值。重生产,轻研发,重眼前,轻长远。规模小,产品单一,缺少竞争实力。产品从设计、试验到准入,临床应用环节多、周期长。与临床脱节,临床医生的参与热情远远没有释放出来;知识产权不能得到有效保护等等问题。与发达国家还存在阶段性的差距。
与之相反的是全球市场。目前,全球医疗器械产业集中度越来越高,国际上排名前10的医疗器械公司如飞利浦、强生、西门子等在全球市场份额占到了一半。由于这些跨国公司在技术创新和产品质量上得到更多信任,在产业集中度越来越高的态势下,国内医疗器械的市场份额势必会遭到进一步的挤压。尤其是跨国公司在中国完成一二线城市和高端市场的布局之后,跨国企业对中国低端市场渗透不断加快,其将与本土企业在中低端市场形成正面竞争,这进一步抢夺了我国医疗器械的中低端市场,进一步蚕食了国产医疗器械企业市场。
上述天坛医院心脑科科室主任也对记者表示,类似大型血管造影机、超导核磁共振等大型检查设备,国内企业一般都无力生产。心脏起搏器等常见医用耗材,虽然能生产,但是品种少、产量小,不足以与外资形成竞争。高端医疗设备领域研发经验与研发技术的匮乏与我国医疗技术起步晚起点低投入少有关,也与我国医疗技术储备匮乏,基础研究落后有关。
针对外资巨头的步步紧攻,中投顾问产业研究部经理郭凡礼在接受中国商报记者采访时尤其强调了人才的作用。他表示,外资和合资医疗器械企业能够占领市场主要原因在于其产品质量要高于我国产品,且在高端领域其产品种类较多可供选择余地大,而我国医疗器械自主研发能力薄弱,产品多是效仿为主,难在国际上获得品牌认可。
“目前,我国在世界医疗器械市场仅占不足3%的份额,主要由于在这个行业的高端诊疗设备领域缺乏专业型研究人才,无法掌握核心技术,以致竞争力不足,设备和技术培训基本依赖进口。接下来,国产医疗器械要突围必须以人才为核心,用高薪吸引专业人才,完善工艺流程,每一步做到精益求精,强化品牌效应,才能有机会追赶。”郭凡礼说。
他还告诉记者,预计“十二五”期间将拉动新增医疗器械产值2000亿元,形成8至10家产值超过50亿元的大型医疗器械产业集团。政府政策倾向和资金投入将给医疗器械行业带来保障,一方面对原有医疗设备进行改造升级,一方面加大对新型医疗器械的研发力度,使我国的医疗器械自主创新能力得到提升,加快一些关键性、共性技术的突破,扭转整个领域被外资企业所垄断的局面。
大背景确实欣欣向荣。
清科研究中心提供的数据显示,目前国内医疗器械市场规模占医药总市场规模的14%,与全球42%的占比水平相差较大。另外,与全球人均医疗器械消费水平相比,国内人均消费还有5至6倍的提升空间。此外,基层医疗机构正成为我国医疗器械市场的消费主体,农村地区的常规医疗器械需求也将快速释放。医疗器械市场发展空间与潜力巨大。
2010年,国内医疗器械销售额1200亿元,近五年平均增长率超过27%。来自中创国发的一份预测报告显示,2016年中国医疗器械产业市场规模将达到4095亿元,相比市场容量43654亿元来说,仍有巨大的增长空间,巨大的蛋糕足以吸引外资医疗巨头进入中国市场。
此外,新医改方向之一将是国家逐年加大公共卫生体系和城市社区、农村基层医疗卫生建设。因此可以预见,医疗器械市场也将迎来一个难得的机遇,故而看好基础医疗设备领域。
广东省医疗器械行业协会副会长陈武山尤其看好新医改带来的改善。他告诉记者,以前公立医院因为政策的限制,不允许外资或民营资本进入,属于“针插不进、水泼不入”的牢固状态,但新医改政策的实施或将打破这种僵局。政策允许社会资金以多种方式参与重组改制,就提供了很多可能,可以投钱,也可以投物。如一些价格较为昂贵的中大型国产医疗设备就有机会通过各种合作形式进入公立医院,包括作价入股的形式,但外资在这方面的门槛会比国产企业高很多,也无暇顾及。届时,外资垄断的现状也有可能会重新排序。(本报记者海燕)
来源:中国商报